El CRM para negocios de servicios, en su propio equipo.

Zevli organiza clientes, casos, cotizaciones, contratos, cobros y mensajería en un equipo que le pertenece, con su base de datos y su marca. Sin mensualidades: licencia perpetua y primer año de mantenimiento incluido.

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Tablero de casos por etapas — Casos · Tablero

Bandeja de entrada con conversaciones de todos los canales — Bandeja

Panel de control de Zevli CRM con casos activos, saldo pendiente, plazos próximos, leads, tareas y agenda — Panel · Consultora Aurora

Panel de control en un teléfono — Teléfono

Compra única: Licencia perpetua. Sin mensualidades.
Equipo propio: Mini PC preinstalado, en su red local.
Datos propios: La base de datos reside en su equipo, sin acceso del proveedor.
Español e inglés: Toda la aplicación y cada mensaje a sus clientes.

El ciclo del caso

Cada trabajo es un caso: se abre para un cliente, se cotiza, se firma el contrato, se cobra el depósito, se trabaja y se cierra. Las etapas, los precios y los documentos requeridos de cada servicio se configuran para su rubro.

Cliente
Caso
Cotización
Contrato
Depósito
El candado
Trabajo
Cierre

El candado

Un caso no pasa a la etapa de trabajo hasta que el contrato esté firmado y el depósito pagado. La regla se aplica en la base de datos: ni la interfaz ni la API pueden omitirla. Cada empresa decide si exige contrato, depósito, ambos o ninguno.

Ficha de un caso bloqueado: el CRM indica que se requiere contrato firmado y depósito pagado para pasar a la etapa de trabajo — Casos · Caso bloqueado

Todo el negocio en un solo lugar

Siete módulos con los nombres que verá en pantalla y una captura real de cada uno.

Panel

Los indicadores del día

Casos activos, saldo pendiente, plazos próximos, leads nuevos, tareas y agenda, casos por etapa e ingresos por servicio y por mes. Los casos que requieren atención, ordenados por prioridad.

Casos activos, saldo pendiente, plazos próximos y leads nuevos de los últimos 30 días.
Tareas pendientes y agenda de la semana, con acceso directo a cada elemento.
Casos por etapa, leads por fuente, ingresos por servicio e ingresos por mes.

Bandeja

Todos los canales en una sola bandeja

WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, SMS y correo entran en la misma bandeja. El equipo responde, deja notas internas y asigna responsables. Un agente de IA, con la clave del propio negocio, da la primera respuesta si usted lo activa.

Responder al cliente, dejar notas internas para el equipo, asignar un responsable, cerrar o poner en espera.
Respuestas rápidas y plantillas; vistas guardadas con los filtros de cada día.
Leads que llegan sin ficha: se vinculan a un cliente o se crea uno desde la conversación.

Clientes

La ficha completa

Datos, casos, agenda, comunicaciones y notas de cada cliente. Importación desde CSV, detección y fusión de duplicados, llamadas desde el navegador con el número de la empresa y portal del cliente con enlace seguro.

Alta manual o importación desde CSV; exportación cuando haga falta.
Detección y fusión de duplicados sin perder casos, notas, comunicaciones ni citas.
Mensajes con plantilla, llamadas desde el navegador con el número de la empresa y registro de cada llamada.

Casos

Lista, tablero y ficha

Semáforo de plazos, prioridad, lista de verificación de documentos, documentos del caso, intake por enlace y tablero por etapas. El candado de contrato y depósito, visible en cada caso.

Lista con filtros, semáforo de plazos y prioridad; tablero para mover los casos de etapa.
Ficha con etapa, lista de verificación, documentos subidos y generados, y notas.
Intake por enlace: el cliente completa el formulario y sus respuestas se guardan como PDF en el caso.

Ventas

De la cotización al cobro

Cotizaciones a partir del catálogo de servicios, contratos con PDF propio y firma electrónica, depósitos y saldos con enlaces de pago de Stripe, reportes por empresa, campañas por WhatsApp y correo, y resultados de Meta y Google Ads.

Cotización a partir del catálogo de servicios; envío al cliente y registro de su decisión.
Contrato generado desde la cotización aceptada, con cláusulas propias o con el PDF del negocio; firma electrónica (DocuSign o Documenso) o firma registrada fuera del sistema.
Depósito y saldo con enlaces y facturas de Stripe, o pagos registrados por cualquier medio.

Operaciones

Documentos, tareas, planes y calendario

Todos los archivos de todos los casos en una pantalla y copiados a la nube del negocio; tareas y recordatorios; planes de seguimiento que envían mensajes automáticamente en los días previstos; calendario sincronizado con Google Calendar u Outlook.

Documentos: cualquier archivo de cualquier caso desde una sola pantalla, con la indicación de si ya está copiado en la nube.
Tareas: recordatorios que genera el CRM y seguimientos que crea el equipo, repartidos por responsable.
Planes de seguimiento: secuencias de mensajes y tareas que el CRM envía automáticamente en los días previstos y que se detienen cuando el cliente responde.

Páginas para sus clientes

Portal, intake y cotización pública

El cliente entra con un enlace seguro a su portal: perfil, casos, cotizaciones, pagos y citas. Completa sus datos desde el formulario de intake y acepta la cotización desde su correo.

Portal del cliente con enlace seguro: perfil, casos, cotizaciones, pagos y citas.
Formulario de intake: el cliente completa sus datos y se guardan en el caso como PDF.
Cotización pública: el cliente la acepta desde el enlace de su correo.

Panel de control con indicadores, tareas pendientes y agenda de la semana — Panel

Conversación de WhatsApp en la bandeja, con el contexto del cliente a la derecha — Bandeja

Ficha de un cliente con sus datos, casos y actividad — Clientes

Ficha de un caso con su etapa, lista de verificación y documentos — Casos

Detalle de una cotización con sus conceptos y el estado de envío — Ventas

Planes de seguimiento prediseñados con sus pasos — Operaciones

Portal del cliente con sus casos, pagos y citas — Páginas para sus clientes