El producto, módulo a módulo

Los mismos nombres que aparecen en la barra superior de la aplicación. Todas las pantallas son reales, tomadas con la empresa de demostración Consultora Aurora.

Panel

La primera pantalla del día

El «Panel de control» resume el estado del negocio e indica de dónde procede cada cifra.

Casos activos, saldo pendiente, plazos próximos y leads nuevos de los últimos 30 días.
Tareas pendientes y agenda de la semana, con acceso directo a cada elemento.
Casos por etapa, leads por fuente, ingresos por servicio e ingresos por mes.
«Requieren atención»: los casos abiertos ordenados por semáforo, plazos, saldos y actividad.

Bandeja

Conversaciones de todos los canales

La «Bandeja de entrada» reúne WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, SMS y correo. Cada conversación muestra el contexto del cliente y sus casos.

Responder al cliente, dejar notas internas para el equipo, asignar un responsable, cerrar o poner en espera.
Respuestas rápidas y plantillas; vistas guardadas con los filtros de cada día.
Leads que llegan sin ficha: se vinculan a un cliente o se crea uno desde la conversación.
Agente de IA por conversación, con la clave del propio negocio: se enciende o se apaga en cada hilo. El menú de IA, además, ayuda a redactar, corregir o resumir sin enviar nada.

Clientes

La ficha de cada cliente

Datos, casos, agenda, comunicaciones, llamadas y notas en una sola ficha.

Alta manual o importación desde CSV; exportación cuando haga falta.
Detección y fusión de duplicados sin perder casos, notas, comunicaciones ni citas.
Mensajes con plantilla, llamadas desde el navegador con el número de la empresa y registro de cada llamada.
Portal del cliente con enlace seguro; eliminación de una persona, o supresión completa de sus datos, con las garantías que exige cada caso.

Casos

El expediente de cada trabajo

Cada caso lleva su servicio, su responsable, sus formularios, sus fechas y su lista de verificación de documentos.

Lista con filtros, semáforo de plazos y prioridad; tablero para mover los casos de etapa.
Ficha con etapa, lista de verificación, documentos subidos y generados, y notas.
Intake por enlace: el cliente completa el formulario y sus respuestas se guardan como PDF en el caso.
Candado de contrato y depósito; cierre, archivo con motivo y eliminación solo cuando corresponde.

Ventas

Cotizaciones, contratos, pagos y más

El submenú «Ventas» agrupa Cotizaciones, Contratos, Pagos, Reportes, Campañas y Publicidad.

Cotización a partir del catálogo de servicios; envío al cliente y registro de su decisión.
Contrato generado desde la cotización aceptada, con cláusulas propias o con el PDF del negocio; firma electrónica (DocuSign o Documenso) o firma registrada fuera del sistema.
Depósito y saldo con enlaces y facturas de Stripe, o pagos registrados por cualquier medio.
Reportes por rango de meses: leads, conversión, casos, ingresos y rendimiento del equipo. Campañas por WhatsApp y correo. Gasto, clics y leads de Meta y Google Ads.

Operaciones

Documentos, tareas, planes y calendario

El submenú «Operaciones» agrupa lo que el equipo hace cada día.

Documentos: cualquier archivo de cualquier caso desde una sola pantalla, con la indicación de si ya está copiado en la nube.
Tareas: recordatorios que genera el CRM y seguimientos que crea el equipo, repartidos por responsable.
Planes de seguimiento: secuencias de mensajes y tareas que el CRM envía automáticamente en los días previstos y que se detienen cuando el cliente responde.
Calendario por mes, semana, día o agenda, sincronizado con Google Calendar u Outlook.

Configuración

El negocio, a su medida

Solo para administradores. Todo lo que adapta Zevli a su empresa.

Identidad, porcentaje de depósito, numeración de casos, semáforos y candado.
Catálogo de servicios con precio, etapas y formularios; paquetes por rubro; listas de verificación e intake.
Contrato estándar por cláusulas o plantilla PDF propia; plantillas de mensajes en español e inglés; diseñador de correos.
Equipo, roles y permisos; empresas en la misma instalación; integraciones; copias de seguridad; licencia; registro de auditoría.

Páginas para sus clientes

Lo que ve su cliente

Tres páginas públicas con la marca del negocio, en el idioma del cliente.

Portal del cliente con enlace seguro: perfil, casos, cotizaciones, pagos y citas.
Formulario de intake: el cliente completa sus datos y se guardan en el caso como PDF.
Cotización pública: el cliente la acepta desde el enlace de su correo.

Bandeja de entrada con la lista de conversaciones y sus canales — Bandeja

Lista de clientes con etiquetas y filtros — Clientes

Lista de casos con semáforo y filtros — Casos

Lista de cotizaciones con su estado — Ventas

Documentos de todos los casos en una pantalla — Operaciones

Catálogo de servicios con precios y etapas — Configuración

Casos del cliente en su portal — Páginas para sus clientes

Panel

La primera pantalla del día

El «Panel de control» resume el estado del negocio e indica de dónde procede cada cifra.

Casos activos, saldo pendiente, plazos próximos y leads nuevos de los últimos 30 días.
Tareas pendientes y agenda de la semana, con acceso directo a cada elemento.
Casos por etapa, leads por fuente, ingresos por servicio e ingresos por mes.
«Requieren atención»: los casos abiertos ordenados por semáforo, plazos, saldos y actividad.

Bandeja

Conversaciones de todos los canales

La «Bandeja de entrada» reúne WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, SMS y correo. Cada conversación muestra el contexto del cliente y sus casos.

Responder al cliente, dejar notas internas para el equipo, asignar un responsable, cerrar o poner en espera.
Respuestas rápidas y plantillas; vistas guardadas con los filtros de cada día.
Leads que llegan sin ficha: se vinculan a un cliente o se crea uno desde la conversación.
Agente de IA por conversación, con la clave del propio negocio: se enciende o se apaga en cada hilo. El menú de IA, además, ayuda a redactar, corregir o resumir sin enviar nada.

Clientes

La ficha de cada cliente

Datos, casos, agenda, comunicaciones, llamadas y notas en una sola ficha.

Alta manual o importación desde CSV; exportación cuando haga falta.
Detección y fusión de duplicados sin perder casos, notas, comunicaciones ni citas.
Mensajes con plantilla, llamadas desde el navegador con el número de la empresa y registro de cada llamada.
Portal del cliente con enlace seguro; eliminación de una persona, o supresión completa de sus datos, con las garantías que exige cada caso.

Casos

El expediente de cada trabajo

Cada caso lleva su servicio, su responsable, sus formularios, sus fechas y su lista de verificación de documentos.

Lista con filtros, semáforo de plazos y prioridad; tablero para mover los casos de etapa.
Ficha con etapa, lista de verificación, documentos subidos y generados, y notas.
Intake por enlace: el cliente completa el formulario y sus respuestas se guardan como PDF en el caso.
Candado de contrato y depósito; cierre, archivo con motivo y eliminación solo cuando corresponde.

Ventas

Cotizaciones, contratos, pagos y más

El submenú «Ventas» agrupa Cotizaciones, Contratos, Pagos, Reportes, Campañas y Publicidad.

Cotización a partir del catálogo de servicios; envío al cliente y registro de su decisión.
Contrato generado desde la cotización aceptada, con cláusulas propias o con el PDF del negocio; firma electrónica (DocuSign o Documenso) o firma registrada fuera del sistema.
Depósito y saldo con enlaces y facturas de Stripe, o pagos registrados por cualquier medio.
Reportes por rango de meses: leads, conversión, casos, ingresos y rendimiento del equipo. Campañas por WhatsApp y correo. Gasto, clics y leads de Meta y Google Ads.

Operaciones

Documentos, tareas, planes y calendario

El submenú «Operaciones» agrupa lo que el equipo hace cada día.

Documentos: cualquier archivo de cualquier caso desde una sola pantalla, con la indicación de si ya está copiado en la nube.
Tareas: recordatorios que genera el CRM y seguimientos que crea el equipo, repartidos por responsable.
Planes de seguimiento: secuencias de mensajes y tareas que el CRM envía automáticamente en los días previstos y que se detienen cuando el cliente responde.
Calendario por mes, semana, día o agenda, sincronizado con Google Calendar u Outlook.

Configuración

El negocio, a su medida

Solo para administradores. Todo lo que adapta Zevli a su empresa.

Identidad, porcentaje de depósito, numeración de casos, semáforos y candado.
Catálogo de servicios con precio, etapas y formularios; paquetes por rubro; listas de verificación e intake.
Contrato estándar por cláusulas o plantilla PDF propia; plantillas de mensajes en español e inglés; diseñador de correos.
Equipo, roles y permisos; empresas en la misma instalación; integraciones; copias de seguridad; licencia; registro de auditoría.

Páginas para sus clientes

Lo que ve su cliente

Tres páginas públicas con la marca del negocio, en el idioma del cliente.

Portal del cliente con enlace seguro: perfil, casos, cotizaciones, pagos y citas.
Formulario de intake: el cliente completa sus datos y se guardan en el caso como PDF.
Cotización pública: el cliente la acepta desde el enlace de su correo.

Diseño responsive

Las mismas pantallas, adaptadas al teléfono.

Panel de control en un teléfono — Panel · teléfono

Bandeja de entrada en un teléfono — Bandeja · teléfono

Lista de casos en un teléfono — Casos · teléfono

Vea Zevli en acción

Cuatro acciones habituales.

Responder desde la bandeja

Mover un caso de etapa

Cobrar un depósito

Configurar el candado

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